4 найкращі фонди загального індексу ринку
Загальний індексний фонд фондового ринку – це взаємний фонд або фондовий біржовий фонд (ETF), який відстежує індекс власного капіталу, такий як Індекс Рассела 3000, S&P 500 або Індекс загального ринку Wilshire 5000, як орієнтир. Інвестуючи в акції, пов’язані з даним індексом, загальний показник роботи фондового індексу має на меті відобразити показники відповідного індексу.
Основні акції, в які інвестують ці типи фондів, часто дуже різноманітні і можуть включати як акції з великою капіталізацією, випущені відомими корпораціями, так і акції з невеликою капіталізацією, випущені менш відомими компаніями.
Нижче – чотири найвидатніші з них сьогодні. Показники загальної суми активів, рейтингу Morningstar та коефіцієнта витрат станом на грудень 2020 року.
Ключові винос
- Загальні фонди ринкових індексів відстежують запаси даного індексу власного капіталу.
- Основними широкомасштабними індексами, що використовуються як еталони, є Russell 3000, S&P 500 та Wilshire 5000 Total Market Index.
- Найкращі загальні фондові індекси ринку за популярністю включають Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) та Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Загальний індекс фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Індекс загального фондового ринку Vanguard (VTSMX) прагне відслідковувати інвестиційні результати Індексу загального ринку CRSP США, що становить приблизно 100% інвестиційного фондового ринку США. Його компанії, які представляють переріз ринкової капіталізації, в основному торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ.
Технологічні компанії займають найбільшу частку в портфелі VTSMX – 23,44%. На охорону здоров’я розподілено 14,54%, тоді як на фінансові послуги – 12,55%. Споживчі циклічні та промислові компанії завершують п’ятірку найбільших секторів, з асигнуваннями 12,06% та 9,21%, відповідно.
Загальний індекс фондового ринку Vanguard вважається сумішшю великих капіталів, про що свідчать його п’ять найбільших холдингів: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A та Alphabet Inc A. Фактично 23% VTSMX активи знаходяться в межах 10 найбільших авуарів.
- Управління активами: 194,1 млрд. Дол
- Повернення 2019: 30,65%
- Коефіцієнт витрат: 0,14%
- Рейтинг Morningstar: 4 зірки
Загальний індекс фондового ринку Schwab (SWTSX)
Загальний індекс фондового ринку Schwab (SWTSX) відстежує загальну прибутковість всього американського ринку акцій, виміряну загальним індексом фондового ринку США Dow Jones. В даний час SWTSX фокусується на технологіях (23,81% асигнувань), охороні здоров’я (14,39%), фінансових послугах (12,58%), циклічному споживанні (12,05%) та послугах зв’язку (10,54%).
Практично ідентичний згаданому фонду Vanguard Total Stock Market Index, найбільші пакети SWTSX знаходяться в Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A та Berkshire Hathaway Inc B, а також його 10 найбільших авуарів, що складають 23% портфеля.
- Активи в управлінні: $ 13,3 млрд
- Повернення у 2019 році: 30,88%
- Коефіцієнт витрат: 0,03%
- Рейтинг Morningstar: 4 зірки
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
IShares Russell 3000 (IWV) – це біржовий фонд, який відстежує показники індексу Рассела 3000, який вимірює результати інвестицій на широкому ринку акцій США.
Як і його аналоги, IWV використовує підхід індексації для вибору вибірки запасів, що представляють базовий орієнтир. Виділення секторів та топ-холдинги IWV аналогічні розподілу коштів Vanguard та Schwab.
IWV очолюють інвестиції, що виділяють 23,76% на технології, 14,01% на охорону здоров’я, 13,04% на фінансові послуги та 12,06% на споживчі циклічні показники. Подібно до попередніх двох фондів, він також має 23% своїх активів, зважених у 10 найбільших холдингах, включаючи Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A та Alphabet Inc. A.
- Активи в управлінні: $ 10,6 млрд
- Повернення у 2019 році: 30,78%
- Коефіцієнт витрат: 0,20%
- Рейтинг Morningstar: 4 зірки