Беркширський Хетеуей
Що таке Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway – холдингова компанія для безлічі підприємств, включаючи GEICO та Fruit of the Loom. Ним керує голова та генеральний директор Уоррен Баффет. Штаб-квартира Berkshire Hathaway розташована в штаті Омаха, штат Небраска, і спочатку була компанією, що складалася з групи текстильних фабрик.
Ключові винос
- Berkshire Hathaway – велика холдингова компанія, якою досі керує відомий інвестор Уоррен Баффет.
- Вона володіє різноманітними відомими приватними підприємствами, такими як GEICO, а також має частки меншості в державних компаніях, таких як Apple.
- Генеральний директор Berkshire Уоррен Баффет, якому виповнилося 90 років, до вересня 2020 року ще не назвав свого наступника.
Розуміння Berkshire Hathaway
Баффет став контрольним акціонером компанії в середині 1960-х років і розпочав прогресивну стратегію перенаправлення грошових потоків з основного бізнесу на інші інвестиції.Станом на 18 вересня 2020 р.Ринкова капіталізація Berkshire Hathawayстановила 521,57 млрд. Доларів, що робить її однією з найбільших компаній, що торгуються публічно у світі.
Завдяки довгій історії успішного функціонування компанії Berkshire Hathaway та великим інвестиціям, компанія виросла до дев’ятої за величиною публічної компанії у світі за рівнем ринкової капіталізації (станом на червень 2020 року). Акції Berkshire торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі у два класи – акції A та B.Акції класу А торгівля за $ 327 601 за акцію за станом на18 вересня 2020 р
2 744 062%
В цілому повернення Berkshire Hathaway внаявності з 1965 по 2019 рік;за цей же період S&P 500 повернув лише 19,784%.
Страхові дочірні компанії, як правило, представляють найбільші частини Berkshire Hathaway, але компанія також керує сотнямирізноманітних підприємств по всьому світу, включаючи Dairy Queen, Burlington Northern Santa Fe, розпещеного шеф-кухаря, Fruit of the Loom, NetJets та GEICO, серед інших. На додаток до володіють приватним компаніям, Berkshire також має великий інвестиційний портфель акцій у великих публічних компаній, таких як Apple (AAPL), Банк Америки (BAC) і Wells Fargo (WFC). Станом на 30 червня 2020 року портфель акцій Berkshire на державному ринку оцінювався у 207,45 млрд доларів.
На початку своєї кар’єри Баффет натрапив на нову ідею використати “поплавок” своїх страхових дочірніх підприємств для інвестування в інше місце – головним чином у цілеспрямовані вибори акцій, які проводитимуться на довгий термін. Баффет давно уникав диверсифікованого портфеля акцій на користь декількох довірених інвестицій, які були б завищеними, щоб забезпечити очікуваний прибуток. З часом інвестиційні здібності Баффета стали настільки помітними, що щорічні збори акціонерів Berkshire тепер є Меккою для прихильників інвестицій у цінність та фокусом пильної уваги ЗМІ.
Короткий огляд
Berkshire Hathaway – одна з найбільших державних компаній у світі, якою досі керує відомий інвестор Уоррен Баффет.
Особливі міркування
З 1965 по 2019 рік річні показники акцій Berkshire Hathaway були більш ніж удвічі більшими, ніж показник S&P 500.Акції Berkshire за цей період принесли 20,3% річних, тоді як річний приріст S&P 500 становив 10%.
Спадкоємство завжди було гарячою темою для Berkshire, з великим питанням: чи може заміна Баффетта продовжувати серію виходу з ринку? Питання стає ще більш актуальним, якщо врахувати, що Баффетту виповнилося 90 років у серпні 2020 року.
У 2010 році Баффет оголосив, що його наступником у Berkshire Hathaway стане команда – у складі одного генерального директора та двох-чотирьох інвестиційних менеджерів. У 2011 році було оголошено, що двома з цих менеджерів будуть менеджери хедж-фондів Тодд Комбс і Тед Вешлер. Баффет досі не назвав свого заміщення генеральним директором. Тим не менш, Баффет, схоже, доглядає компанію за успіхом після його від’їзду. У 2018 році компанія поставила Аджита Джайна на керівництво всіма страховими операціями, а Грега Абеля – керівником усіх інших операцій.