BIB проти LABU: Порівняння біотехнологічних ETF із залученням позик

Біотехнологічна галузь процвітала протягом останнього десятиліття. Біотехнологічні компанії використовують або модифікують біологічні процеси для створення нових фармацевтичних препаратів або методів лікування. Біотехнологічний сектор  був особливо уважно стежили, як ряд біотехнологічних компаній по всьому світу кинувся розвивати потенційні вакцини для COVID-19. Для багатьох інвесторів біотехнології є реальним способом покращити життя мільйонів людей по всьому світу.

Довгострокові інвестори, які ставляться до цієї галузі, можуть розглянути можливість обміну біржовими фондами (ETF) відстеження основних біотехнологічних індексів. Інвестори, що високо толерують ризик, або короткострокові, і денні трейдери можуть отримати ще більший вплив на галузь за допомогою ETF з кредитними коштами, які прагнуть повернути кратну базову дохідність сектору.

Незважаючи на те, що деякі біотехнологічні ETF із залученими коштами успішно працювали під час бігу в галузі, цей тип ETF слід утримувати лише відносно короткі періоди через час, який притаманний багатьом продуктам з кредитним плечем. Тут ми розглядаємо два популярні біотехнологічні ETF із залученням коштів: BIB та LABU.

Ключові винос

  • Біотехнологічний сектор включає компанії, які спеціалізуються на передових біологічних науках та медичних приладах.
  • З огляду на свій потенціал створювати рятувальні ліки та запобігати хворобам, біотехнологічні запаси мають багато потенціалу для зростання, але також мають більший ступінь ризику провалу.
  • Додавання біотехнологій до диверсифікованого портфеля може додати елемент зростання, але вибір правильних біотехнологічних запасів може бути пострілом у темряві.
  • ETF з кредитним майданчиком, які відстежують біотехнологічний сектор на багатьох підставах, є чудовим способом отримати вплив на цей сектор без необхідності вибору окремих запасів, але додатковий важель також збільшує їх ризикованість.

ProShares Ultra Nasdaq Біотехнологія ETF (BIB)

Датою створенняProShares Ultra Nasdaq Біотехнологія ETF (BIB ) було 7 квітня 2010 року. Станом на 8 квітня 2021 року загальний чистий актив фонду склав 243,9 мільйона доларів. Фонд – це традиційний ETF із залученим кредитним капіталом, який в основному утримує своп-контракти на базовому індексі – NASDAQ Biotechnology Index та звичайних акціях компаній, що входять до складу цього індексу. Фонд відстежує результативність базового індексу і прагне повторити вдвічі більший відсоток ефективності індексу шляхом інвестицій у деривативи та звичайні акції.

Станом на 8 квітня 2021 року фонд стягував щорічний коефіцієнт чистих витрат 0,95%, що трохи перевищує середній показник категорії акцій із залученим на торгівлю 0,91%. Фонд постійно збільшувався з 2011 року, прискорившись до 2020 року, оскільки біотехнологічний сектор отримав вигоду від пандемії COVID-19.Станом на 8 квітня 2021 року фонд повернув у середньому понад 27% за попередні десять років. Хоча фонд несе високий ступінь ризику завдяки сектору, який він охоплює, та використанню важелів, він значно перевершив ринок за цей період.

Короткий огляд

У американській галузі біологічних наук зайнято 1,87 мільйона людей, і загальний економічний вплив на економіку становить 2,6 трильйона доларів, як вимірюється загальним обсягом виробництва.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)

Фонд деривативи та звичайні акції.

Станом на 8 квітня 2021 року LABU мав в активі 508,1 млн. Доларів США активів. Фонд консультується з ТОВ “Рафферті Ессет Менеджмент” та бере річний коефіцієнт чистих витрат 1,02%, що трохи вище, ніж у вищезазначеному ETF ProShares Ultra Biotech. Фонд також добре працював, оскільки біотехнологічний сектор зріс за останнє десятиліття, але він не повернув більше, ніж 2x ETF вище.Станом на 8 квітня 2021 р. LABU повернув у середньому 23,8% за попередні п’ять років.

Суть

Біотех відповідає за запуск сотень нових випробувань ліків та розробку ліків, які можуть вилікувати чи лікувати безліч захворювань. Це неймовірно потужна та захоплююча галузь, у якій слід брати участь, і не дивно, що інвестори скрізь хочуть взяти участь у цій акції. Використовуючи біотехнологічні ETF із залученим кредитуванням, інвестори мають змогу отримати багаторазовий вплив на цей сектор, а також беручи на себе додатковий ризик важелів.