Chartered Portfolio Manager (CPM)

Визначення Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered portfolio manager – це професійне призначення, запропоноване Глобальною академією фінансів та управління (GAFM), раніше Американською академією фінансового управління. Дипломовані менеджери портфелів спеціалізуються на управлінні портфелем та приймають інвестиційні рішення від імені приватних осіб та установ.

Розуміння Chartered Portfolio Manager (CPM)

Менеджер портфеля є особою або групою осіб, відповідальних за інвестування активів взаємності, Біржовий або фонду закритого типу, в реалізації інвестиційної стратегії та управління з день в день торгового портфеля. Управління портфелем може бути активним або пасивним. Сертифікація та акредитація не потрібні для управління портфелем.

Клієнти портфельного менеджера інвестують гроші в менеджера портфеля для оплати майбутніх потреб, таких як зобов’язання пенсійного фонду, або фонди фінансування для поточних потреб університетів. Що стосується інвестицій, портфельні менеджери співпрацюють з групою аналітиків та дослідників і несуть відповідальність за формування інвестиційної стратегії, вибір відповідних інвестицій та належний розподіл кожної інвестиції для інвестиційного фонду або механізму управління активами.

Глобальна академія фінансів та управління

GAFM – це всесвітня установа, яка пропонує сертифікацію кандидатів для вдосконалення своїх знань та повноважень у галузі фінансового управління. Американська академія фінансового менеджменту спочатку була заснована в 1996 році шляхом злиття між Дорадчим комітетом засновників Оригінального огляду законодавства з питань оподаткування та планування нерухомості та Американською академією фінансового управління та аналітиків. У січні 2015 року академія продала свою інтелектуальну власність Глобальній академії фінансів та управління.

GAFM пропонує багаторазове професійне членство, сертифікації та позначення. Члени повинні пройти через одну з визнаних GAFM університетських програм або через визнану урядом освітню програму для виконавчих органів, хоча в деяких випадках рада може відмовитись від цих вимог. Правління GAFM ніколи безпосередньо не проводило навчання, але визнало сотні затверджених постачальників.

GAFM нагороджує декілька своїх власних призначень, включаючи зафрахтованого менеджера активів, зафрахтованого аналітика ринку, зафрахтованого менеджера портфеля, зафрахтованого менеджера довіри та нерухомості, зафрахтованого менеджера багатства та майстра фінансового фахівця.

Позначення CPM

Програма Chartered Portfolio Manager (CPM) навчає методам оцінки власного капіталу, динаміці, яка керує фінансовими ринками, способам побудови та управління портфелями та багатьом іншим темам управління портфелем.

Дипломовані менеджери портфелів повинні мати принаймні три роки досвіду активного управління інвестиційними портфелями та затверджений GAFM ступінь у галузі фінансів, податків, бухгалтерського обліку, фінансових послуг, права або CPA, MBA, MS, Ph. або JD від акредитованої школи чи організації. Після проходження курсу акредитації GAFM дипломовані менеджери портфелів повинні пройти 15 годин на рік затвердженої безперервної освіти.