Chartered Trust and Estate Planner

Що таке Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner – це професійна акредитація, запропонована Глобальною академією фінансів та управління (GAFM).

РОЗБИВАННЯ Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner – це акредитація, надана GAFM, раніше Американською академією фінансового управління. Ця грамота означає успішне завершення навчальної програми та програми тестування або демонстрацію еквівалентного рівня професійних знань.

Навчальний план та процес тестування, запропоновані GAFM, оцінюють компетентність людини за допомогою курсу, що забезпечує огляд різних типів довіри та їх належного використання. Він також охоплює етапи та сторони, що беруть участь у процесі планування садиби. Ця сертифікація зосереджена на професіоналах, які обслуговують клієнтів із високим рівнем власного капіталу. Курс також підкреслює навички міжособистісного спілкування та спілкування, необхідні для ефективної взаємодії із заможними сім’ями та людьми. Крім того, курс також охоплює особливі потреби та проблеми, пов’язані з обслуговуванням міжнародних клієнтів.

Юридичні та фінансові теми, що висвітлюються в цьому курсі та оцінці сертифікації, також включають податкове планування, правила протидії уникненню, контрольовані іноземні корпорації та податкові договори США.

Вимоги до сертифікованого плану довіри та нерухомості

Сертифікація Chartered Trust and Estate Planner добре підходить для широкого кола фінансових професіоналів, що обслуговують клієнтів із високим рівнем доходу, включаючи менеджерів з капіталу, трестів, менеджерів хедж-фондів, брокерських та ринкових аналітиків та професіоналів фондового ринку.

GAFM встановив детальні критерії, які визначають, хто має право на отримання цієї акредитації. Організація суворо виконує ці вимоги з метою збереження відмінності та респектабельності цього титулу. Ті, хто досяг рівня професійного досвіду, необхідного для отримання цього посвідчення, вважаються одними з найбільш обізнаних фахівців, що спеціалізуються в цій галузі.

Особи, які хочуть отримати ці документи, повинні мати принаймні три роки досвіду роботи з трестами та маєтками.Вони також повинні мати науковий ступінь у галузі фінансів, податків, бухгалтерського обліку чи суміжних галузей, отриманих за акредитованою програмою, затвердженою GAFM.

Якщо освітні передумови не виконуються, кандидати повинні пройти певну кількість курсів GAFM та успішно скласти комплексний іспит.Крім того, кандидати, які обирають цей метод, повинні також пройти 15 годин продовження навчання щороку.Мінімальний розмір кредиту на безперервну освіту також зазвичай потрібен тим, хто хоче зберегти або поновити свою сертифікацію, або хто хоче отримати додаткові додаткові професійні сертифікати.

Кандидати, які хочуть подати заявку на це призначення, повинні також пройти затверджену програму онлайн-сертифікації для керівників.