Загальні стратегії управління ризиками для трейдерів

Трейдери стикаються з ризиком втратити гроші на кожній окремій угоді – і навіть найуспішніші майже постійно ставлять на програші. Бути переможцем у довгостроковій торгівлі – це функція вашого відсотка виграшу та того, наскільки великі ваші виграші та програші. Незалежно від того, як часто ви виграєте, якщо ви не контролюєте свій ризик, ви можете в підсумку підірвати свій рахунок.

Належна стратегія управління ризиками необхідна для захисту торговців від катастрофічних втрат. Це означає визначення апетиту до ризику, знання коефіцієнта винагороди та винагороди для кожної торгівлі та вжиття заходів для захисту від довгохвостого ризику чи події чорного лебедя.

Ключові винос

  • Втрата грошей – невід’ємна частина торгівлі. Ключем до виживання ризиків, пов’язаних з торгівлею, є мінімізація збитків.
  • Управління ризиками в торгівлі починається з розробки торгової стратегії, яка враховує відсоток виграшів і середні показники виграшів і збитків.
  • Дотримання раціональної торгової стратегії та утримання емоцій від торгових рішень є життєво важливим для успіху.

Дотримуючись виграшної торгової стратегії

Неможливо уникнути ризику в торгівлі. Кожна окрема торгівля, принаймні теоретично, могла б програти. Насправді успішний трейдер може втрачати гроші на угодах частіше, ніж заробляє гроші, – але все одно в кінцевому підсумку випереджає в довгостроковій перспективі, якщо розмір їхніх виграшів на виграшних угодах значно перевищує втрати їхніх програшників. Інший трейдер може заробляти гроші на більшості своїх торгів, і все одно втрачати гроші з часом, отримуючи невеликі прибутки від своїх переможців і дозволяючи програшним операціям тривати занадто довго.

Першим ключем до управління ризиками в торгівлі є визначення коефіцієнта виграшів і втрат вашої торгової стратегії та середнього розміру ваших виграшів і збитків. Якщо ви знаєте ці цифри, і вони складають довгострокову прибутковість, ви перебуваєте на шляху до успішної торгівлі. Якщо ви не знаєте цих цифр, ви ризикуєте своїм торговим рахунком.

Мінімізація збитків

За словами легендарного трейдера Еда Сейкоти, є три правила успішної торгівлі, і кожне з них “скорочує ваші втрати”. Одне загальноприйняте правило, особливо для денних трейдерів, – ніколи не ризикувати втратити більше 1% свого портфеля на будь-якій окремій угоді. Таким чином ви можете понести низку втрат – завжди ризик, враховуючи випадковий розподіл результатів – і не завдавати занадто великої шкоди своєму портфелю.

Короткий огляд

Мінімізація збитків – найважливіша частина будь-якої торгової стратегії.

Зниження 10% на торговому рахунку можна подолати за допомогою вигідної торгової стратегії. Але чим більша просадка, тим складнішим є повернення назад. Якщо ви втрачаєте 10% свого капіталу, вам потрібен лише прибуток у 11,1%, щоб дістатися до беззбитковості. Але якщо ви втратите 50%, вам доведеться подвоїти гроші лише для того, щоб повернутися до рівного.

Окрім обмеження розміру вашої позиції, одним із способів уникнути великих втрат є розміщення автоматичних ордерів стоп-лосс. Вони будуть виконані, як тільки ваша втрата досягне певного рівня, позбавляючи вас від важкого клопоту натискання кнопки на втрату.

Правила не дозволяють емоціям виходити за межі торгових рішень

Управління емоціями – це найскладніша частина торгівлі. У торговому світі є істиною те, що успішний трейдер може передати свою систему новобранцю, і новачок у підсумку втратить усі свої гроші, оскільки не може утримати емоцій від торгів. Це означає, що вони не можуть прийняти збитки, коли торгова система каже вийти, і вони також не можуть взяти виграш – тому що вони хочуть затриматися для більших прибутків.

Ось чому прийняття перевіреної торгової стратегії та дотримання конкретних правил, визначених цією стратегією, є життєво важливими для успіху. Вступайте у торгівлю, коли система вам це наказать, і виходьте тим же шляхом. Не відгадуйте систему.