Де можна знайти повернення з початку року для порівняльних показників?

Статистика на рік – це широко спостерігається метрика, оскільки вона вказує на ефективність інвестицій або ринку останнім часом. Цифра порівняно проста для обчислення, і для тих, хто не хоче розраховувати кількість вручну, вона також доступна в ряді інвестиційних публікацій. Крім того, дохід від початку року може бути застосований до різних орієнтирів як зручний спосіб порівняння прибутковості інвестиції з результатами загального ринку.

Що таке еталон?

Бенчмарки це ринкові барометри, що використовуються для відстеження результатів діяльності групи цінних паперів, і ці датчики використовуються для аналізу ринкової діяльності.Індекс S&P 500 є одним із найпопулярніших орієнтирів для роботи американського фондового ринку, оскільки він включає 500 компаній і становить близько 80% від загальної ринкової капіталізації всіх американських акцій.  Індустріальне середнє значення Dow Jones, Індекс Рассела 2000, Nasdaq Composite, Світовий індекс MSCI, FTSE100 та Nikkei 225 також є одними з найбільш популярних орієнтирів.

Індекси облігацій зазвичай створюються великими брокерськими дилерами з фіксованим доходом,такими як Barclays, Bank of America Merrill Lynch та JP Morgan.Кількість контрольних показників облігацій залежить від типу емітента, строку погашення, дохідності, географії та податкового статусу.В якості еталону буде враховуватися як дохід від будь-яких виплат відсотків, здійснених власникам облігацій, так і будь-які зміни в ціні облігацій.

Розрахунок ефективності на рік

Ефективність на сьогоднішній день (з початку року) стосується зміни ціни з першого дня поточного року. Наприклад, якщо акції попереднього календарного року закінчують торгівлю за 50 доларів за акцію і вартують 60 доларів на кінець червня, прибуток (за умови, що акції не виплачують дивідендів ) становить 10 або 20%. У цьому випадку, коли період закінчується наприкінці червня, повернення з початку року буде дорівнює шестимісячному.

Використання періоду на сьогоднішній день встановлює загальні часові рамки для оцінки ефективності різних цінних паперів, включаючи результативність акцій або облігацій щодо порівняльного показника. З початку року також корисний для вимірювання змін в інших даних, таких як економічні показники, фінансові показники або весь портфель.

Вимірювання на сьогоднішній день обмежене тим, що тенденції, що передбачаються результатами з початку року, можуть ввести в оману. Наприклад, якщо підрахувати ефективність акцій на рік до дати на третій торговий день року, результат не забезпечить надійного вказівки на останні показники, оскільки він охоплює лише кілька днів.

Джерела щорічної інформації

Yahoo Finance має розділ графіків з можливістю перегляду історії цін за різні періоди періоду, включаючи з початку року. Yahoo Finance також надає історичні дані про ціни на цілий ряд різних типів інвестицій. Подібно до сервісу Yahoo, Google Finance також має функцію графіку цін, яка дозволяє користувачам вибирати з початку року як спостережуваний період для акцій та індексів.

Morningstar має власний набір фондових індексів для різних категорій власного капіталу на основі розміру, галузі та зрілості компанії.Крім того, у розділі ринків на веб-сайті Morningstar є таблиця з даними про ефективність з початку року для кожного базового індексу.  УVanguard Group є сторінка порівняльних показників у розділі Інвестування на своєму веб-сайті.Таблиці на цій сторінці включають показники з початку року для різних індексів власного капіталу та облігацій. І,  нарешті,The Wall Street Journal публікує вихідні дані зпочатку року для акцій і облігацій, що знаходятьсяв його центрі ринкових даних.