10 найкращих у світі фірм хедж-фондів

Хедж-фонди це альтернативні інвестиції, які використовують різноманітні методи, такі як деривативи з кредитним кредитом, короткі продажі та інші спекулятивні стратегії, щоб отримати прибуток, який перевершує широкий ринок. Хедж-фонди інвестують як на внутрішній, так і на міжнародний ринки. Зазвичай вони встановлюють мінімум 1 мільйон доларів і націлюються на приватних людей, пенсійні фонди та інституційних інвесторів.

Як результат, хедж-фонди незмінно несуть більший ризик, ніж традиційні інвестиції.Вони не підпадають під дію тих самих норм, що і пайові фонди, і можуть не вимагати подання звітів до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Наступні 10 фірм хедж-фондів домінують у космосі, виходячи із загальної суми активів, що перебувають під управлінням (AUM).

1. Bridgewater Associates

Компанія Bridgewater Associates базується в Вестпорті, штат Коннектикут, і надає послуги пенсійним фондам, іноземним урядам, центральним банкам,університетським фондам, благодійним фондам та іншим інституційним інвесторам.  Співголова та співголова інвестиційного директора Рей Даліо заснував фірму в 1975 році зі своєї двокімнатної квартири в Нью-Йорку.

Компанія пропонує чотири основних фонди:

  1. Pure Alpha, яка орієнтована на активну інвестиційну стратегію
  2. Основні ринки Pure Alpha, орієнтовані на низку можливостей, в які інвестує фонд Pure Alpha
  3. All Weather, яка використовує стратегію розподілу активів
  4. Оптимальний портфель, який поєднує аспекти фонду All Weather з активним управлінням

Станом на 30 квітня 2020 року фонд перебував у віданні 138 мільярдів доларів.

2. Відродження технологій

Renaissance Technologies – це кількісний хедж-фонд, що базується в Нью-Йорку, який використовує математичні та статистичні методи для виявлення технічних показників, що керують його стратегіями автоматизованої торгівлі.Ренесанс застосовує ці стратегії до американських та міжнародних акцій, боргових інструментів, ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів та іноземної валюти.Станом на 30 листопада 2020 року фонд перебував у віданні 133 мільярдів доларів.

Математик Джим Саймонс заснував компанію Renaissance Technologies у 1982 році.Форбс зазначає Саймонса як 68-ю найбагатшу людину у світі станом на 13 січня 2021 року на суму 23,5 мільярда доларів.  Математик Пітер Браун є нині головним виконавчим директором.

3. Група людей

Цей британський хедж-фонд має понад 230 років торгового досвіду.Він розпочав свою діяльність у 1784 році як ексклюзивний постачальник рому для Королівського флоту, пізніше почав займатися торгівлею цукром, кавою та какао.  Станом на 31 грудня 2019 року Man Group управляла активами на 117,7 мільярда доларів.

4. Управління капіталом AQR

AQR Capital Management базується в Грінвічі, штат Коннектикут, і використовує кількісний аналіз для розробки фінансових моделей, орієнтованих на інвестиції у вартість та імпульс. ACR реалізує свої стратегії за допомогою взаємних фондів, типу взаємних пропозицій, що пропонується в Європі, відомого як ” Підприємства спільного інвестування в переказні цінні папери”, та спонсорованих фондів та керованих рахунків.Станом на 31 березня 2020 року AQR перебувало в управлінні 143 мільярдами доларів.  Він також заробив консультативні джерела для ще 224,8 мільярда доларів активів.

Кліфф Аснесс заснував компанію разом із партнерами Джоном Ліу, Робертом Крейлом та Девідом Кабіллером.Четверо працювали разом у хедж-фонді в Goldman Sachs. AQR запустила свій фонд “Абсолютна віддача” у серпні 1998 року, того ж місяця, що відбулосявибухом управління довгостроковим капіталом.

5. Дві інвестиції Sigma

Two Sigma Investments базується в Нью-Йорку і була заснована Джоном Овердеком та Девідом Сігелем у квітні 2002 року. Компанія використовує кількісний аналіз для побудови математичних стратегій, що спираються на історичні цінові структури та інші дані.Станом на 31 грудня 2019 року компанія Two Sigma Investments мала 66,14 млрд доларів під управлінням.

6. Управління тисячоліттям

Компанія “Millennium Management” базується в Нью-Йорку і була заснована в 1989 році. Компанія пропонує приватні консультаційні послуги на власний розсуд.Станом на 31 грудня 2019 року компанія Millennium мала 42 мільярди доларів під управлінням.  Компанію очолює голова правління Ізраїль Енглендер, який заснував компанію Millennium із капіталом у 35 мільйонів доларів, просунувши свою кар’єру як брокер, торговець та спеціаліст на Американській фондовій біржі.

7. Менеджмент Елліотта

Elliot Management описує свій інвестиційний мандат як “надзвичайно широкий” і охоплює майже всі типи активів: проблемні цінні папери, акції, хеджування та арбітражні позиції, товари, цінні папери, пов’язані з нерухомістю тощо.  У серпні 2019 року Елліот придбав книжкового рітейлера Barnes & Благородний.Раніше він придбав британського продавця книг Waterstones.

Компанія базується в Нью-Йорку і була заснована Полом Зінгером в 1977 році. Станом на 31 грудня 2019 року Елліот мав 73,5 мільярда доларів активів в управлінні та 40 мільярдів чистих активів в управлінні на розсуд.

8. BlackRock

BlackRock (BLK ) – нью-йоркський інвестиційний менеджер, який управляє трильйонами активів.Найбільша фірма BlackRock, консультанти фонду BlackRock, працює з 1984 року і контролює активи в розмірі 1,9 трильйона доларів.Компанія BlackRock Financial Management була заснована в 1994 році і контролює 1,03 трлн дол. BlackRock Advisors також розпочав свою діяльність у 1994 році і обробляє 687,64 млрд доларів.

9. Радники цитаделі

Citadel Advisors базується в Чикаго і зосереджується на акціях, фіксованому доході та макро, товарних, кредитних та кількісних стратегіях.  Станом на 31 грудня 2019 року в активі “Цитаделі” були активи в розмірі 28,89 мільярда доларів.  У 1987 році засновник Кеннет Гріффін розпочав торгівлю зі своєї гуртожитку ще 19-річним другокурсником Гарвардського університету.Він заснував Цитадель у 1990 році.

10. Девідсон Кемпнер Кепітал Менеджмент

Компанія Davidson Kempner Capital Management базується в Нью-Йорку, а також має філії в Лондоні, Гонконгу та Дубліні.Компанія розпочала управління капіталом для інвесторів у 1987 році. Вона зосереджена на банкрутствах, конвертованому арбітражі, арбітражі злиття, проблемних інвестиціях, акціях, що регулюються подіями, таситуаціях реструктуризації.Станом на 31 січня 2020 року Девідсон Кемпнер знаходився в управлінні 35,9 млрд доларів, а чисті активи в управлінні становили 33,1 млрд доларів.