Інвестиційна теза
Що таке інвестиційна теза?
Інвестиційна теза – аргументований аргумент для певної інвестиційної стратегії, підкріплений дослідженнями та аналізом. У фінансовому світі аналітик може підготувати офіційний документ, в якому викладається теза про інвестиції для презентації потенційним інвесторам або інвестиційному комітету.
Ключові винос
- Теза про інвестиції – це письмовий документ, який рекомендує нову інвестицію на основі досліджень та аналізу її потенціалу для отримання прибутку.
- Індивідуальні інвестори можуть використовувати цю техніку для дослідження та відбору інвестицій, які відповідають їх цілям.
- Фінансові спеціалісти використовують інвестиційну тезу для викладу своїх ідей.
Теза про інвестиції може допомогти окремим інвесторам оцінити інвестиційні ідеї та вибрати ті, які найкраще можуть допомогти їм досягти своїх інвестиційних цілей.
Як і в будь-якій тезі, ідея може з’явитися на поверхню, але саме методичне дослідження переводить її від абстрактного поняття до рекомендації до дії. У світі інвестицій дисертація служить ігровим планом.
Розуміння інвестиційної тези
Більшість тез інвестицій складаються в письмовій формі, і їх можна використовувати для огляду минулого та аналізу того, чому було прийнято певне рішення – і чи було воно правильним.
Скажімо, інвестор купує акції на основі інвестиційної тези про те, що акції занижені. Далі в тезі зазначається, що інвестор планує утримувати акції протягом трьох років, протягом яких його ціна зростатиме, щоб відобразити її справжню вартість. У цей момент запас буде продано з прибутком.
Через рік фондовий ринок падає, і вибір інвестора падає разом з ним. Інвестор згадує тезу про інвестиції, покладається на цілісність своїх висновків і продовжує утримувати акції.
Це обґрунтована стратегія, якщо не відбудеться якась несподівана подія, яка повністю відсутня в тезі про інвестиції. Прикладами цього можуть бути глобальна фінансова криза 2007-2008 років, голосування за Brexit, яке витіснило Великобританію з Європейського Союзу в 2016 році, і спалах коронавірусу, який поставив під загрозу ланцюжок поставок з Китаю в 2020 році. Це були події, яких ніхто не бачив, і вони можуть вплинути на чиюсь інвестиційну тезу.
Короткий огляд
Якщо ви вважаєте, що ваша інвестиційна теза витримує, дотримуйтесь її наскрізь.
У міру того, як ринки постійно еволюціонують, ідеї та стратегії, які вважають інвестиційні фахівці, найкраще підходять для того, щоб скористатися можливостями зростання та створення вартості.
Документування інвестиційної тези
Теза про інвестиції, як правило, офіційно задокументована, але універсальних стандартів щодо вмісту не існує. Деякі вимагають швидких дій і не є складною композицією. Коли дипломна робота стосується великої тенденції, такої як глобальна макроспектива, теза про інвестиції може бути добре задокументована і може включати навіть чималу кількість рекламних матеріалів для презентації потенційним інвесторам-партнерам.
За останні кілька десятиліть управління портфелем стало науково обґрунтованою дисципліною, на відміну від інженерії та медицини. Як і в цих галузях, прориви в основній теорії, технологіях та ринкових структурах постійно перетворюються на вдосконалення продукції та професійної практики. Теза про інвестиції була посилена якісними та кількісними методами, які сьогодні широко прийняті.