Європа, Австралазія, Далекий Схід (EAFE)

Що таке Європа, Австралазія, Далекий Схід (EAFE)?

Європа, Австралазія та Далекий Схід – найбільш розвинені географічні райони світу за межами США та Канади. Ці регіони зазвичай називають абревіатурою EAFE, і багато різних фондів, що торгуються на біржі (ETF), і пайові фонди зосереджують свої зусилля на інвестуванні в компанії в цих регіонах.

Розуміння Європи, Австралазії, Далекого Сходу (EAFE)

Європа, Австралазія та Далекий Схід представляють одні з найбільш продуктивних і прибуткових регіонів у світі. Morgan Stanley Capital International (MSCI) створив індекс фондового ринку, відомий як MSCI EAFE, щоб охопити результати діяльності компаній великої та середньої капіталізації в регіоні EAFE.

Індекс MSCI EAFE охоплює приблизно 85% ринкової капіталізації, скоригованої на вільний поплавок, кожної з країн, включених до індексу.Він включає акції з 21 розвинених ринків за межами США та Канади. MSCI EAFE – це найстаріший міжнародний фондовий індекс, розрахований з 21 грудня 1969 року, і є найбільш часто використовуваним еталоном для іноземних фондових фондів у США.2

Складові регіону EAFE

MSCI відстежує показники власного капіталу 896 компаній у 21 країні Європи, Австралазії та Далекого Сходу.Серед європейських країн, включених до індексу, є: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія.Країнами Австралазії, включеними до індексу, є Австралія, Гонконг, Японія, Нова Зеландія та Сінгапур.Єдина країна з Близького Сходу, представлена ​​в цьому показнику, – Ізраїль. MSCI EAFE включає ті самі країни, які представлені MSCI World, за винятком Канади та США

Як основа для ETF та пайових фондів, пов’язаних з індексами та відстеженням індексів, індекс EAFE є найбільш часто використовуваним індексом для розроблених міжнародних акцій.Окрім різних фондів, доступних для інвесторів на основі цього індексу,  ICE Futures Exchange і Chicago Board Options Exchange (CBOE) мають ліцензію на перелік ф’ючерсних контрактів на цей Індекс.

На додаток до індексу MSCI EAFE, MSCI має індекс IMC MSCI EAFE та індекс MSCI EAFE All-Cap.Індекс EAFE IMI відстежує результати діяльності великих, середніх та малих компаній з капіталізацією.Станом на 2021 рік він налічує 3231 складову та охоплює приблизно 99% ринкової капіталізації, скоригованої на вільний поплавок, у кожній країні.  Індекс MSCI EAFE All-Cap відстежує великі, середні, малі та мікрокапіталізаційні компанії та налічує 7881 складову.

Більше половини компаній, що входять до індексу MSCI EAFE, задіяні у фінансовому, споживчому, промисловому та медичному секторах.  Компанії в розвинених країнах Європи, Австралазії та Далекого Сходу мають великий вплив на світову фінансову систему.Згідно з повідомленнями MSCI.com, на сьогодні на кінець 2020 року активи ETF складають понад 1 трлн дол. США, які в даний час відносяться до сімейства MSCI Equity Index.  Індекси MSCI EAFE часто використовуються у фінансовій галузі для порівняння результати діяльності Сполучених Штатів до решти розвиненого світу.