Найкращі індексні фонди S&P 500
Індекс Standard & Poor’s 500, або просто S&P 500, – це ринково-зважений індекс 500 американських компаній з великою капіталізацією, які складають 80% власного капіталу США за ринковою капіталізацією. Його широко вважають найкращим показником акцій США з великою капіталізацією та часто називають “ринком”, оскільки він складається з акцій, що охоплюють усі ринкові сектори. Деякі з найбільших компонентів S&P 500 включають Microsoft Corp. ( MSFT ), Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Alphabet Inc. ( GOOGL ) та Facebook Inc. ( FB ).
Є багато фондів, портфель акцій яких розроблений для відстеження акцій S&P 500 завдяки його популярності як барометра американських фондових ринків, включаючи як пайові фонди, так і біржові фонди ( ETF ). Останній тип фондів відрізняється від традиційних взаємних фондів тим, що вони котируються на біржах і торгують протягом дня, як звичайні акції.
Нижче ми розглянемо найвищі фонди індексу S&P 500, один з найнижчих комісій, а другий з найвищою ліквідністю. Усі дані нижче станом на 21 травня 2020 року.
Ключові винос
- Індексне інвестування набирає обертів протягом останнього десятиліття, оскільки пасивні фонди часто випереджають своїх активних аналогів за меншу вартість.
- Серед індексних інвесторів S&P 500 був найбільш відстежуваним базовим індексом для відстеження.
- Тут ми розглянемо декілька найбільш високо оцінених, недорогих фондів індексу S&P 500.
Індексний фонд S&P 500 з найнижчою вартістю: Фондовий фонд Fidelity 500 (FXAIX)
FXAIX – це взаємний фонд. Оскільки фонди для відстеження індексів будуть стежити за результатами роботи Індексу, одним з, якщо не найбільшим фактором, що визначає довгострокову віддачу, є стягнення плати.
- Співвідношення витрат: 0,015%
- Повернення у 2019 році: 31,47%
- Вихід: 2,25%
- Активи в управлінні: 213,4 млрд. Дол
- Мінімальне вкладення: 0 доларів
- Дата початку: 17 лютого 1988 р. (Дата початку початкового класу: 15 травня 2011 р.)
- Компанія-емітент: Вірність
Найнижча вартість: Індексний фонд Schwab S&P 500 (SWPPX)
Індексний фонд S&P 500 Schwab прагне відслідковувати загальну віддачу індексу S&P 500. Як правило, фонд інвестує в ці акції щонайменше 80% своїх чистих активів (включаючи, для цього, будь-які запозичення для інвестиційних цілей); як правило, фактичний відсоток значно вищий. Як правило, він прагне відтворити показники індексу, надаючи тій самій вазі даному запасу, що і індекс.
- Коефіцієнт витрат: 0,02%
- Повернення у 2019 році: 31,44%
- Вихід: 1,95%
- Активи, що знаходяться в управлінні: $ 40,2 млрд
- Мінімальне вкладення: 0 доларів
- Дата початку: 18 травня 1997 р
- Компанія-емітент: Чарльз Шваб
Найнижча вартість: акції інвестора фонду Vanguard 500 (VFINX)
Vanguard був первинним індексним фондом і досі має найбільші активи в управлінні, у його індексному фонді Vanguard 500 є близько половини трильйонів доларів. Інвестиція прагне відслідковувати показники базового індексу, який вимірює віддачу інвестицій від запасів великої капіталізації. У фонді застосовується підхід до індексації інвестицій, призначений для відстеження результатів діяльності Standard & Poor’s 500 Index.
- Коефіцієнт витрат: 0,14%
- Повернення 2019: 31,33%
- Вихід: 2,11%
- Активи в управлінні: 496,5 млрд. Доларів
- Мінімальні інвестиції: 3000 доларів
- Дата початку: 30 серпня 1976 року
- Компанія-емітент: Vanguard