Основний холдинг
Що таке основні холдинги?
Основні пакети акцій є центральними інвестиціями довгострокового портфеля. Створюючи свій портфель, важливо, щоб основні фонди мали історію надійного обслуговування та стабільної віддачі.
Загальною стратегією, яку використовують інвестори, є утримання активу, який відстежує загальний ринок протягом тривалого періоду часу, такого як індексний фонд S&P 500. Потім вони збільшать цей актив за допомогою конкретних акцій або фондів, що торгуються на біржі (ETF), щоб створити можливості для отримання кращої прибутковості, скоригованої на ризик.
Ці вторинні інвестиції називаються супутниковими або непрофільними холдингами. Вони зосереджуються на запасах зростання або конкретних секторах ринку, які мають перевершити ефективність. Як тільки інвестор створив потужний основний холдинг для свого інвестиційного портфеля, він має більшу гнучкість для прийняття ризиків в інших сферах свого портфеля.
Ключові винос
- Основні пакети акцій є центральними інвестиціями довгострокового портфеля, тому дуже важливо, щоб вони мали історію надійного обслуговування та стабільної віддачі.
- Біржовий фонд (ETF), який відстежує індексний фонд або групу акцій блакитних фішок, є прикладами основних холдингів.
- Основні пакети не складають цілого портфеля; вони зазвичай проводяться поряд із вторинними інвестиціями, орієнтованими на певний сектор або галузеву групу.
Як працюють основні холдинги
Основні пакети добре диверсифікованого портфеля, як правило, перевершують портфель, що складається повністю із запасів зростання. Портфель із основними пакетами акцій, які є послідовними та надійними, отримає вигоду від стабільного зростання в більш безпечних секторах економіки, водночас використовуючи можливості зростання в своїх непрофільних інвестиціях.
Коли ви створюєте довгостроковий портфель із основними пакетами акцій, його також легше відстежувати та ребалансувати, оскільки він містить лише кілька інвестицій. Крім того, при такому типі стратегії інвестори можуть очікувати меншої волатильності та просадки, ніж у активно керованому портфелі. Це може допомогти обмежити будь-який негативний вплив податків та торгових комісій на прибуток.
Типові основні холдингові інвестиції
Основні пакети часто складаються з індексних фондів, таких як Dow 30 та S&P 500. Існують також окремі акції, які можуть закріпити довгострокові результати діяльності портфеля. Наприклад, Apple ( AAPL ), Amazon ( AMZN ) та Google ( GOOGL ) за останні десять років успішно працювали і повинні залишатися конкурентоспроможними протягом наступних років.
Інші атрибути основних фондів
Основні пакети мають вирішальне значення для довгострокової діяльності портфеля інвестора. Отже, активи, що складають основну складову пакету портфеля, повинні мати певні характеристики. Компанія повинна мати досвід перерозподілу надлишкового прибутку акціонерам шляхом викупу або виплати дивідендів. Компанія повинна фіксувати стабільне зростання прибутку кожного кварталу. Компанія може також мати високу частку ринку, сильне визнання бренду та шукати майбутні можливості зростання. Наприклад, вони можуть планувати представити нові товари на ринку або розширити свій ринок. Ці рішення часто призводять до збільшення потенціалу зростання та більшої віддачі запасів.