Фінансовий портал
Що таке фінансовий портал?
Фінансові портали – це веб-сайти або програми, які надають різноманітні фінансові дані та інформацію в одному місці. Вони виступають в ролі інформаційних центрів для користувачів або клієнтів, які часто є індивідуальними інвесторами та надають актуальні фінансові новини та дані для прийняття інвестиційних рішень. Фінансові портали часто є хмарними платформами, які можна налаштувати як для фінансової установи, так і для клієнта-інвестора.
Більшість онлайн-посередницьких служб тепер пропонують своїм клієнтам фінансові портали на додаток до торгових послуг, але неброкерів також надають портали або безкоштовно, або за передплатою.
Ключові винос
- Фінансовий портал – це всеосяжна онлайн-платформа, яка об’єднує фінансово-економічні новини та інформацію, яку користувачі можуть контролювати та переглядати.
- Портали можуть бути налаштовані користувачем, як інформаційна панель, що відображає лише відповідні дані, які бажає користувач.
- Користувачі, як правило, є індивідуальними інвесторами, які використовують портали для збору інформації, необхідної для здійснення торгів, такі як котирування, дослідження, фундаментальний та технічний аналіз тощо.
Розуміння фінансових порталів
Інвесторам потрібна остання інформація, щоб не відставати від ринків та проводити освічені угоди. Хоча існує багато сайтів на вибір, коли ви вирішуєте, де взяти свої новини, деякі мають більший сенс, ніж інші, залежно від потрібної вам інформації.
Фінансові портали призначені для надання клієнтам усієї фінансової інформації, яка їм потрібна, в одному місці. Часто портали надають відвідувачам цитати, дослідження, статті, рекомендації аналітиків тощо. Фінансові портали можуть також надавати посилання на різні відповідні веб-сайти, що пропонують подібну інформацію. Крім того, багато фінансові портали пропонують облікові записи електронної пошти, чати та веб-форуми. Використання фінансового порталу пропонує переваги фінансовим службам та установам, а також інвесторам, використовуючи технології, щоб клієнти могли більше контролювати своє фінансове майбутнє, а радники могли працювати ефективніше.
InetSoft – приклад компанії, яка створює власні клієнтські портали фінансового сектору.Цей тип розробників може впоратися з усіма сервісними та інтеграційними роботами, необхідними для побудови веб-порталу.Зокрема, InetSoft пропонує такі функції, як чат у режимі реального часу з фінансовими радниками, управління документами або завданнями, калькулятори,перегляди та оцінки активів, звіти або фінансові індекси на вимогута відстеження фінансових новин.Клієнтські портали InetSoft базуються на хмарі, без апаратної чи програмної інфраструктури.
Приклад фінансового порталу
Пенсійна марка, компанія з надання фінансових послуг для працівників, пропонує інтерактивний персональний фінансовий портал, який вони продають як “центр фінансового контролю”, який пропонує інструменти бюджетування та заощадження.Фінансовий портал Pensionmark показує інвестору все, що вони заробляють та витрачають, а також все, що їм належить, включаючи заощадження, інвестиції та нерухомість, все в одному місці та оновлюється в режимі реального часу.Клієнти можуть скласти графік того, як довго триватимуть їх заощадження, виходячи з очікуваної дати виходу на пенсію.
Пенсійна марка стверджує, що її “унікальна модель послуг націлена на кращі результати з меншими зусиллями для всіх зацікавлених сторін “.Їх фінансовий портал включає такі елементи, як: організатор, який з’єднує всі рахунки та інформацію для організованого консолідованого перегляду;фінансовий семінар, який пропонує індивідуальні поради щодо дотримання цілей та управління фінансовими цілями;освітній центр, який пропонує персональну бібліотеку відео, статей та ресурсів;сховище, яке клієнти можуть використовувати для зберігання конфіденційних документів, доступних у будь-який час, коли їм потрібен доступ до них;трекер витрат та інші інструменти бюджетування;цифрова поштова пошта, яка пропонує безпечну онлайн-доставку поштової пошти США клієнта;та інтерактивні графіки та детальний огляд інвестицій клієнта.