Visa проти MasterCard: в чому різниця?
Visa проти MasterCard: огляд
В галузі електронних платежів переважають чотири компанії. Visa, MasterCard, American Express та Discover відповідають за обробку більшості світових платіжних карток. Visa та MasterCard представляють унікальні пропозиції, оскільки жодна компанія не бере участі у наданні кредитів або випуску будь-яких карток.Це означає, що всі платіжні картки Visa та MasterCard випускаються за допомогою певного типу кобрендових відносин. Хоча дві компанії не видають і не випускають жодних карток, вони співпрацюють, пропонуючи найширший асортимент продуктів, що включають варіанти кредитних, дебетових та передплачених карток.
У більшості американців сьогодні є принаймні одна дебетова та кредитна картки.3 У багатьох людей є кілька таких людей, які прагнуть скористатися усіма винагородами, можливостями повернення готівки та рекламними перевагами, які можуть запропонувати емітенти.
Кредитні картки часто домінують у заголовках новин, станом на четвертий квартал 2019 року єнепогашений револьверний залишок приблизно на 1 трильйон доларів США. Споживачі легко знайомі з дебетовими картками, які поряд з кредитними картками та іншими формами безготівкових розрахунків приносять приблизно 174,2 мільярда доларів за транзакціями обсяг – що становить 97,04 трлн. доларів у вартості – щорічно. У міру розвитку ринку фінансових технологій на ринок виводиться все більше і більше пропозицій передплачених карток, що приносить близько 200 мільярдів доларів США щорічно.
Ключові винос
- Visa та MasterCard – дві найбільші мережі обробки платежів у світі.
- Visa та MasterCard не видають картки безпосередньо населенню, як це роблять Discover і American Express, а через фінансові установи-члени.
- Банки-члени та кредитні спілки видають кредитні та дебетові картки Visa та Mastercard безпосередньо своїм клієнтам, а в багатьох випадках через партнерські відносини з кредитними картками, спільними з авіакомпаніями, готелями та національними рітейлерами.
Розуміння Visa та MasterCard
Visa та MasterCard – єдині мережеві платіжні процесори, які задіяні у всіх трьох сферах платіжного ринку. Працюючи виключно як мережеві процесори, ці дві компанії мають унікальну перевагу, але працюють по-різному.
Visa і MasterCardторгуються публічно. Visa (торговий символ V) управляє ринковою капіталізацією в 365 мільярдів доларів, тоді як MasterCard (торговий символ MA) слідкує за цим показником у 293 мільярди доларів (ринкові обмеження на 3 березня 2020 року).7 Оскільки жодна компанія не надає кредит або не випускає картки через банківський підрозділ, обидві мають широкий асортимент кобрендованих пропозицій.
Бізнес-моделі обох компаній дуже схожі. Visa та MasterCard видають картки не безпосередньо населенню, а через фінансові установи-члени-партнери, такі як банки та кредитні спілки. Потім фінансова установа-член випускає платіжні картки для фізичних осіб та підприємств, безпосередньо або у партнерстві з авіакомпаніями, готельними та роздрібними торговими марками.
Встановлення термінів та умов
Фінансова установа-емітент встановлює умови та положення платіжної картки, включаючи комісію, винагороду та інші функції. (Роздрібні торговці, як правило, співпрацюють із сторонніми фінансовими установами.). Для кредитних карток банк-емітент відповідає за андеррайтинг, структурування процентних ставок і повну розробку програм винагород.
Емітенти карток можуть також запропонувати інші пільги, такі як викрадення особистих даних та захист від шахрайства, страхування оренди автомобілів або знижки на придбання бізнесу. Хоча різницю в процентних ставках, кредитних лімітах, програмах винагород та пільгах контролює фінансова установа-емітент, Visa та MasterCard конкурують за кобрендові відносини, а також беруть участь у складанні умов картки.
Загалом, галузь карткових платежів є складною, і в ній беруть участь торговці, банки, що здійснюють еквайринг, банки емітенти, обробка мереж та власники карток. Мережеві процесори, а саме MasterCard та Visa, мають свободу структурувати свої збори будь-яким способом. Це структурування та звітування є однією з найбільших відмінностей між двома найбільшими мережевими процесорами.
Віза
У 2019 році загальний дохід Visa склав 23 мільярди доларів США, обсяг виплат склав 8,8 трильйона доларів. Основні продукти Visa включають: кредитні, дебетові та передплачені картки, а також бізнес-рішення та глобальні послуги банкомату. До звітних бізнес-сегментів компанії належать такі:
- Обслуговування
- Обробка даних
- Міжнародні операції
- Інші
І Visa, і MasterCard отримують більшу частину свого доходу за плату за послуги та обробку даних, але дві компанії характеризують ці збори по-різному, а також мають власну структуру плати. Плата за обслуговування стягується з емітента та залежить від обсягу картки.
Збори за обробку даних, як правило, також стягуються з емітента, який, у свою чергу, отримує ці збори, стягуючи з продавців кожну окрему операцію. Як правило, плата за обробку даних – дуже мала, фіксована комісія, що стягується за кожну транзакцію, яка покриває витрати на надання інформації про транзакції, передану в мережі.
Загалом, Visa відома тим, що пропонує три рівні карт: базовий, підпис і нескінченний. До цих категорій входять стандартизовані положення для емітентів.
Глобальне прийняття
Хоча Visa більша за обсягами транзакцій, обсягу покупок та карток в обігу, Visa та Mastercard мають майже однакові світові сліди прийняття продавців.
MasterCard
У 2019 році загальна виручка MasterCard принесла 16,9 мільярда доларів США, обсяг виплат – 6,5 трильйонів доларів. Основними продуктами MasterCard є споживчий кредит, споживчі дебети, передплачені картки та комерційний товарний бізнес. MasterCard має один звітний бізнес-сегмент, відомий як Payment Solutions, який розбивається на географічні регіони в США та інших країнах.
Як і Visa, MasterCard отримує більшу частину свого доходу за послуги та обробку даних. Однак він по-різному характеризує збори. Плата за обслуговування MasterCard обговорюється та обчислюється як відсоток від світового обсягу долара. Плата за обробку даних відома як плата за перехід. Плата за перехід – це невелика фіксована вартість за транзакцію, що стягується з емітента.
MasterCard відомий тим, що пропонує три рівні карт: базовий, світовий та світовий елітний.