S&P 500 проти Fortune 500: в чому різниця?

S&P 500 проти Fortune 500: огляд

Fortune 500 та S&P 500 – це різні показники компаній у США, і вони складаються двома різними компаніями. Fortune 500 – це щорічний список 500 найбільших компаній, що використовує найсвіжіші показники доходів, і включає державні та приватні компанії.

S&P 500 – це індекс 500 публічних компаній, які обираються Індексним комітетом S&P. Основна відмінність між двома списками полягає в тому, що один включає приватні компанії, а другий – лише компанії з великою капіталізацією, що публічно торгуються.

S&P 500

S&P 500 – це індекс, що складається з 500 акцій з великою капіталізацією, які представляють провідні галузі економіки США. Комітет індексу S&P обирає, які 500 компаній слід включити до індексу, аналізуючи ліквідність, галузь та ринкову капіталізацію публічно торгуваних компаній.

Компанії з великою капіталізацією – це ті, ринкова капіталізація яких перевищує 10 мільярдів доларів. S&P 500 вимірює загальний ризик, прибутковість та ефективність ринку акцій з великою капіталізацією. Це основний орієнтир, який інвестори та практики використовують для оцінки стану американських акцій з великою капіталізацією.

Фортуна 500

Список Fortune 500 щорічний список 500 найбільших компаній в США, використовуючи найостанніші дані в відношенні доходів. Він складається і управляється журналом Fortune, до нього входять як державні, так і приватні компанії.

Фортуну 500 можна використовувати для оцінки стану загальної економіки США. Коли багато компаній даного сектору вилучаються зі списку, це може сигналізувати про слабкість у цьому конкретному секторі.

Основні відмінності

Журнал Fortune планує, щоб його список становив рейтинг американських компаній на відміну від компаній, що ведуть бізнес в Америці. Ця відмінність відзначається в їх критеріях відбору. Американська компанія, визначена Fortune 500, зареєстрована в США і працює в США. Компанія може бути державною, приватною чи кооперативною, і вони повинні подавати фінансову звітність до державного органу для отримання кваліфікації.

Компанії, які не подають звіти до уряду, виключаються. Також не можуть брати участь американські компанії, які об’єднані в іншу компанію, вітчизняну чи іноземну, для складання фінансової звітності.

На відміну від цього, комітет S&P 500 оцінює заслуги компанії щодо включення на основі восьми основних критеріїв: ринкової капіталізації, ліквідності, доміциліату, публічного розміщення, класифікації секторів, фінансової життєздатності, тривалості публічного обігу та біржі. Для додавання до індексу компанія повинна задовольняти наступним вимогам щодо розміру на основі ліквідності:

1. Ринкова капіталізація більше або дорівнює 8,2 млрд. Дол. США
2. Річна вартість долара торгується з поправкою на поплавкову ринкову капіталізацію більше 1,0
3. Мінімальний щомісячний обсяг торгів – 250 000 акцій у кожному з шести місяців до дати оцінки

Відбіркова комісія хоче, щоб S&P 500 був представником галузей в американській економіці. Цінні папери повинні публічно котируватися на Нью-Йоркській фондовій біржі (включаючи NYSE Arca та NYSE MKT) або NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market або NASDAQ Market Capital).