Асоціація фінансового планування
Що таке Асоціація фінансового планування?
Асоціація фінансового планування – це професійна організація для планування фінансів. Організація фінансового планування, яка базується в Денвері, штат Колорадо, просуває освіту та професійну етику в цій галузі, а також допомагає потенційним клієнтам знаходити кваліфікованих фінансових плановиків у своєму районі.
Ключові винос
- Асоціація фінансового планування – це американська професійна асоціація фінансових плановиків.
- Це допомагає координувати освітню та професійну діяльність у галузі.
- Організація була утворена в 2000 році в результаті злиття двох інших асоціацій фінансового планування.
Як працює Асоціація фінансового планування
Асоціація фінансового планування була створена у 2000 році шляхом злиття Інституту сертифікованих фінансових планувальників та Міжнародної асоціації фінансових планувальників. Завдяки своєму веб-сайту, заходам та публікаціям Асоціація фінансового планування допомагає просвіщати громадськість про важливість фінансового планування та переваги покладання на фахівця з фінансового планування. Асоціація фінансового планування також сприяє науковим дослідженням у цій галузі, видаючи рецензований «Журнал фінансового планування».
Однією з центральних цілей Асоціації фінансового планування є забезпечення високого рівня професійної компетентності та поведінки серед її членів. Окрім сприяння постійній освіті, Асоціація фінансового планування також видає та підтримує професійний етичний кодекс. Фінансові планувальники, які є мемами асоціації, повинні дотримуватися цього кодексу у своїх відносинах з громадськістю. Зокрема, етичний кодекс вимагає від фінансових плановиків надати своїм послугам чесність, об’єктивність, компетентність, конфіденційність, справедливість, професіоналізм та старанність.
Особливе значення мають етичні стандарти Асоціації фінансового планування, що стосуються реальних або передбачуваних конфліктів інтересів. Щоб допомогти подолати ці конфлікти, меми Асоціації фінансового планування повинні надавати неупереджені та ретельні поради та розкривати клієнтам будь-який потенційний конфлікт інтересів. Вони не можуть розголошувати інформацію клієнта без дозволу, і вони завжди повинні поводитися таким чином, щоб це суттєво відображало професію фінансового планування.
Приклад реального світу Асоціації фінансового планування
Особи можуть звертатися до професій фінансового планування для різних потреб. Наприклад, ті, хто бореться з боргами, могли б отримати вигоду від підтримки в плануванні оновлених бюджетів або використання таких методів, як планування нерухомості.
Для тих, хто бажає шукати фінансового планувальника у своїй місцевості, Асоціація фінансового планування пропонує безкоштовний інструмент онлайн-пошуку. За допомогою цього інструменту користувач може отримати доступ до каталогу кваліфікованих фінансових планувальників у своєму регіоні, а також до регіональних розділів асоціації, які пропонують місця для зустрічей та освітні програми.