10 відомих жінок-фінансових радників
Скласти список відомих жінок- фінансових радників – завдання непросте. Це тому, що серед відомих фінансових радників список жінок, яких добре знають, невеликий. Дві найбільш впізнавані – Сьюз Орман та Меллоді Хобсон. Обидва – улюбленці ЗМІ.
Інші жінки, включені нижче, можуть бути невідомі широкому загалу, але вони славляться у своїй галузі тим, що досягають успіху. Ці зіркові фінансові радники входять до списку 100 найкращих жінок-фінансових радників Barron у 2020 році та управляють мільярдами активів.
Ключові винос
- Сьюз Орман та Меллоді Хобсон – дві найвідоміші та найвпливовіші жінки-фінансові радниці.
- Інші фінансові консультанти жінок можуть не називатись іменами, але вони досягли високих успіхів у своїй галузі.
- Вони входять до щорічного рейтингу Баррона серед 100 найкращих жінок-фінансових радників Америки, де висвітлюються їхні досягнення на основі загальної суми керованих активів, доходів та якості практики.
1. Сьюз Орман
Сьюз Орман є сертифікованим фінансовим планувальником (CFP) та одним з найбільш впізнаваних фінансових гуру в країні.Вона 13 років вела шоу Сьюз Орман на CNBC і продовжує часто виступати в різних ЗМІ.Орман також веде підкаст “Жінки та гроші”.Її універсальна імперія фінансового планування охоплює будь-яку сферу фінансового життя людини, пропонуючи все: від елімінатора боргу та інструмента відстеження витрат до різних інструментів планування нерухомості та набору страхових оцінювачів.
Орман написав багато бестселерів про особисті фінанси, зокрема «Ти заробив, не втрачай!»та“Грошова книга для молодих, казкових і поламаних”.
2. Меллоді Хобсон
Меллоді Хобсонє співдиректором та президентом Ariel Investments, компанії із взаємних фондів, що базується в Чикаго, та фірми з управління інвестиціями.Вона регулярно виступає на національному телебаченні.2
Хобсон також є затятим прихильником фінансової грамотності серед чорношкірих американців.У 2015 році вона потрапила до престижногоспискужурналу Time 100 найвпливовіших людей у світі.Хобсон також є головою Starbucks і директором у правлінні JPMorgan Chase.
Короткий огляд
Орман починала з біржового брокера, тоді як Хобсон розпочала свою 30-річну кар’єру в Аріель літньою практикою, яку прийняли на роботу в Принстонський університет.4
3. Кімберлі Орт
Кімберлі Орт зайняла перше місце в рейтингуBarron’s у 2020 році, перемістившись на друге місце у 2019 році. Радник з її однойменною фінансовою групою Orth Financial Group, приватною консультаційною практикою в галузі фінансів Ameriprise Financial Services, вона володіє активами на $ 3 млрд для 1089 домогосподарств і має -команда членів.Орт, чия кар’єра триває 33 роки, регулярно фігурує врейтингуБаррона.
4. Карен Макдональд
Карен Макдональд, керуючий директор Morgan Stanley Wealth Management, зайняла перше місце в опитуванні 2019 року, а друге – в 2020 році. Вона має в активі більше 91,5 мільярда доларів активів (AUM) і керує командою з 15 осіб, яка обслуговує понад 56 000 клієнтів домогосподарства. McDonald має понад 40 років інвестиційного досвіду.
5. Стефані Дж. Штіфель
Другий рік поспіль Стефані Дж. Штіфель займає третє місце, керуючий директор та керівник відділу розвитку клієнтів Straus Group, яка є частиною приватного підрозділу з управління активами Нойбергер Берман.Група управляє активами в розмірі 2,4 мільярда доларів для 218 клієнтів із середньою вартістю 45 мільйонів доларів.
6. Валері Ньюел
Валері Ньюелл – головний та старший радник з питань багатства компанії Mariner Wealth Advisors у Цинциннаті, штат Огайо.Її команда, що складається з 45 осіб, управляє 1251 домогосподарством клієнтів із сукупними активами в розмірі 3,4 мільярда доларів.Другий рік поспіль вона посіла четверте місце та має 33-річний досвід у бізнесі.
7. Дебора Монтаперто
Дебора Монтаперто – керуючий директор та приватний радник багатства в Morgan Stanley, а також партнер Polk Wealth Management Group, що входить до підрозділу приватного управління багатством банку.Компанія Polk, яка базується в Палм-Біч, штат Флорида, має команду з 28 осіб, яка консультує щодо активів на суму понад 27 мільярдів доларів для 237 клієнтів, середня вартість яких становить 150 мільйонів доларів.Монтаперто піднявся на п’яте місце в 2020 році з сьомого в рейтингу 2019 року і був включений з 2010 року.
8. Йоганна Уолтерс
Йоганна Уолтерс, яка другий рік поспіль займає шосте місце, є керуючим директором та фінансовим радником Merrill Lynch Wealth Management у Блю-Белл, Пенсільванія. Її команда з 16 осіб управляє активами в розмірі 4,4 млрд доларів для 692 клієнтів.Уолтерс має 22-річний досвід.
9. Сьюзен Каплан
Сьюзен Каплан, президент компанії Kaplan Financial Services у Ньютоні, Массачусетс, посіла сьоме місце у 2020 році порівняно з восьмим у 2019 році. Вона управляє активами на понад 2 мільярди доларів для 175 клієнтів.Присутність Каплана у ЗМІ включає Bloomberg News, CNBC та багато іншого.Вона неодноразово входиладо рейтингу Баррона і має 35-річний досвід роботи в цій галузі.
10. Джилліан Ю
Джилліан Ю, керуючий директор Morgan Stanley Private Wealth Management у Сан-Франциско, займає восьме місце у спискуБаррона.Ю. управляє активами в розмірі 6,7 млрд. Доларів для 40 клієнтів.Середні коштиїї клієнтів із надвисокою вартістю складають 100 мільйонів доларів.Ю, яка народилася та виросла на Тайвані, вільно володіє англійською, мандаринською та тайванською мовами.У 2019 році вона посіла п’яте місце.
Суть
Хоча більшість відомих жінок-фінансових радників не є іменами, їхні досягнення заслуговують на увагу. І хоча загальна кількість жінок у галузі фінансових послуг низька, цей список досвідчених жінок чітко підкреслює їх талант та здатність процвітати у традиційно переважній чоловічій галузі.