Капіталіст пригод
Що таке пригода капіталіста?
Термін «капіталістичний пригода» в розмовній формі використовується для опису інвесторів венчурного капіталу (VC), які мають особливо високі допуски до ризику. Вони часто беруть активну участь у компаніях, в які інвестують.
Капіталісти, що шукають пригод, зазвичай підтримують компанії в галузях, що розвиваються. Хоча такі компанії навряд чи зможуть досягти успіху, небагатьом з них, які досягли успіху, іноді вдається досягти надзвичайної віддачі для своїх ранніх інвесторів.
Ключові винос
- Капіталісти, що шукають пригод, – це інвестори VC, відомі своїми високими допусками до ризику.
- Як правило, вони зосереджуються на компаніях, які переслідують руйнівні технології або які прагнуть стати піонерами в нових галузях.
- Капіталісти, що шукають пригод, часто залучаються особисто до компаній, в які вони інвестують, щоб максимізувати свої шанси на успіх.
Розуміння пригод капіталістів
Хоча сфера інвестування венчурних інвестицій відома своєю високою толерантністю до ризиків, прихильники капіталізму, мабуть, ще більш комфортні до ризику. Однак контрапунктом цієї толерантності до ризику є те, що потенційна віддача, яку отримують пригодні капіталісти, може бути надзвичайно високою. Що важливо, капіталістичні пригоди намагатимуться максимізувати свої шанси на успіх, особисто вносячи внесок у управління компаніями, в які вони інвестують.
Наприклад, ринок соціальних медіа, який ми знайомі сьогодні, зараз коштує сотні мільярдів доларів. Проте на початку 2000-х ця галузь практично не існувала. У ті перші роки капіталістичні пригоди, які вирішили підтримати такі компанії, як Facebook ( FB ), здавалося б, брали на себе майже безрозсудний рівень ризику. Врешті-решт, досить складно підтримати успішні стартап-компанії в усталених галузях, не кажучи вже про тих, що ледь народились.
Проте типовий капіталістичний пригода, можливо, по-іншому подивився на цю ситуацію. Там, де інші бачили б відсутність існуючої галузі, в якій можна було б розвиватися, капіталістичний авантюрист міг би побачити потенціал для окремих компаній, таких як Facebook, бути піонерами цієї галузі, цементуючи свої позиції лідера ринку. Насправді, авантюристичних капіталістів може особливо зацікавити ситуація, коли саме галузеве середовище стрімко розвивається через потенціал для стартапів у цих галузях, щоб отримати вигоду від переваг першого покупця.
Джим Роджерс
Adventure Capitalist (2004) – це також назва книги, в якій автор і колишній фінансист Уолл-стріт Джим Роджерс описує свою трирічну подорож на 116 країн. Роджерс пішов у відставку у віці 37 років, а також об’їздив світ на мотоциклі, встановивши рекорди Книги Гіннеса в обох поїздках.
Приклад реального світу капіталістичного пригоди
Емма – інвестор VC, який відомий як “капіталіст пригод”. Вона відома тим, що шукає компанії на ранніх стадіях, які намагаються кардинально зруйнувати галузі або ж стають піонерами в нових галузях промисловості.
Як частина свого інвестиційного процесу, Емма в курсі нових технологічних розробок, що входять до її кола компетенції. Вона покладається на мережу академічних та професійних контактів, які можуть допомогти їй стежити за новими інноваціями. Через свою мережу вона може також підтримувати компанії, в які інвестує, пов’язуючи їх із відповідними експертами.
Як правило, Емма прагне бути в першому турі інвесторів у компанію, надаючи кошти ще до того, як компанія розпочне свої офіційні диверсифікований підхід, Емма прагне залучитись до компанії на рівні правління, щоб покращити свої шанси на успіх.
Незважаючи на свій методичний підхід, Емма визнає, що шанси на успіх будь-якої окремої інвестиції надзвичайно малі. Тим не менше, вона інвестує з філософією, згідно з якою, якщо навіть невелика частина її інвестицій вдасться, масштаб їхнього успіху, ймовірно, буде таким великим, щоб компенсувати сукупні збитки всіх інших інвестицій.