Міжнародний ETF
Що таке міжнародний ETF?
Міжнародний біржовий фонд ( ETF ) – це будь-який ETF, який спеціально інвестує в цінні папери на іноземній основі. Акцент може бути на глобальному, регіональному або на конкретній країні і може містити акції або цінні папери з фіксованим доходом.
Ключові винос
- Міжнародний ETF – біржовий фонд, що спеціалізується на іноземних цінних паперах.
- Міжнародний ETF може відстежувати глобальні ринки або відстежувати показник, що відповідає конкретній країні.
- ETF, які інвестують в акції або облігації менш розвинених країн, відомі як ETF, що розвиваються, або прикордонні ринки.
- Інвестори можуть використовувати ці ETF для диверсифікації географічних та політичних ризиків, пов’язаних з їх портфелями.
Розуміння міжнародних ETF
Міжнародні ETF, як правило, пасивно інвестують навколо базового базового індексу, але індекс може суттєво відрізнятися від одного керуючого фондом до іншого. Деякі фонди, особливо ті, що мають широкий світовий слід, або ті, що інвестують у країни з розвинутою економікою, можуть забезпечити сильну диверсифікацію, інвестуючи в сотні компаній.
ETF, які інвестують в одну іноземну країну, можуть нести більший ризик, ніж міжнародні ETF, які розподіляють свої інвестиції серед багатьох країн. Якщо одна країна зазнає значного спаду чи інших фінансових труднощів, ETF, який інвестує лише в цінні папери, що базуються там, може мати значний дефіцит ефективності. Міжнародні ETF стають все популярнішими для американських інвесторів на тлі сильного світового зростання. Досягнення глобалізації та фінансового регулювання відкрили більше фінансових ринків для зовнішніх інвестицій. Загалом, коефіцієнти витрат міжнародних ETF, як правило, вищі за середні через вищі витрати на інвестиції за кордон.
ETF ринку, що розвивається
Для американських інвесторів міжнародні фонди можуть включати інвестиції, що розвиваються, розвиваються або прикордонні, в різні класи активів. Ці фонди можуть запропонувати різний рівень ризику та прибутковості. На додаток до міркувань, що стосуються окремих країн, управління міжнародними фондами здійснюється за різними класами активів. Боргові та пайові фонди є двома найпоширенішими, що забезпечує широкий всесвіт для інвестицій. Американські інвестори, які прагнуть зайняти більш консервативні позиції, можуть інвестувати в державні або корпоративні боргові пропозиції. Пайові фонди пропонують різноманітні портфелі фондових інвестицій, якими можна керувати з різними цілями. Фонди розподілу активів, що пропонують поєднання боргу та власного капіталу, можуть забезпечити більш збалансовані інвестиції з можливістю інвестувати в цільові регіони світу.
Приклад: ETF Vanguard Total International Stock
ETF Vanguard Total International Stock (NASDAQ: VXUS ) був запущений в 2011 році і інвестує у глобальні акції, за винятком американських.З моменту свого створення VXUS заробляв інвесторам щорічну прибутковість близько 4%, відстежуючи показники глобальних акцій компаній, перерахованих у FTSE Global All Cap ex US Index.Цільовий базовий індекс відповідає великим, середнім та малим капіталам компаній, що працюють за межами США.
Міжнародні акції, що зберігаються в рамках VXUS, надають інвесторам унікальну можливість диверсифікувати портфель як на розвинутих, так і на ринках, що розвиваються по всьому світу. Рух акцій компаній, що базуються за кордоном, не завжди має пряму кореляцію з внутрішніми цінами акцій, що надає інвесторам можливість скористатися перевагами ринку, які можуть відрізнятися від змін на американських фондових ринках.
ETF “Vanguard Total International Stock” інвестує щонайменше 95% усіх активів фонду, намагаючись імітувати результати FTSE Global All Cap ex US Index. VXUS є найбільш вагомим у Європі, з 38,6% інвестицій в регіон, потім 28,7% у Тихоокеанському регіоні, 25,6% на ринках, що розвиваються, і 6,1% у Північній Америці.Найкращі холдинги наслідують цільовий індекс фонду, включаючи Nestlé, Tencent Holdings та Samsung Electronics.