Фонд нових ринків
Що таке фонд, що розвивається?
Фонд ринку, що формується, означає фонд, який інвестує більшу частину своїх активів у цінні папери країн з економікою, що вважається країною, що розвивається. Фонди, що спеціалізуються на ринках, що розвиваються, варіюються від пайових фондів до біржових фондів (ETF). Ці країни перебувають у фазі зростання та пропонують високий потенційний прибуток з вищими ризиками, ніж розвинені країни з ринком.
Ключові винос
- Фонди, що розвиваються, інвестують більшу частину своїх активів у цінні папери країн з економікою, що розвивається.
- Ці фонди – це пайові фонди або ETF, які інвестують у борг або акції, що розвиваються, для створення різноманітних пропозицій фондів для інвесторів.
- Фонди, що розвиваються, пропонують широкий спектр варіантів у всьому спектрі ризику і, як правило, є привабливими інвестиціями для зростаючих інвесторів.
Як працює фонд, що розвивається
У інфраструктури та економіки країн, що розвиваються, на ринку широко варіюються по всьому світу. Ці країни перебувають у фазі швидкого зростання, що швидко розширюється та покращується ринкове середовище. Фактори, що впливають на їх класифікацію, включають макроекономічні умови, швидко зростаючі показники валового внутрішнього продукту (ВВП), політичну стабільність, процеси на ринку капіталу, а також процедури торгівлі та врегулювання на фінансовому ринку. Багато ринкових економік, що розвиваються, також зазнають значного зростання серед споживачів середнього класу, які допомагають збільшити попит у секторах бізнесу.
Фонд, що формується на ринку, – це тип взаємного фонду або ETF, який значною мірою інвестує в цінні папери різних класів активів акції, облігації та інші цінні папери – з країн із ринковою економікою, що розвивається або розвивається. Найпоширеніші місця, куди ці кошти інвестують, включають Індію, Китай, Росію та Бразилію. Нижче ви знайдете більш повний перелік країн, що розвиваються.
Фонди, що розвиваються, прагнуть скористатися можливістю повернення, яку надає ринкова економіка. Фонди можуть інвестувати в борг або акції, що розвиваються, щоб створити диверсифіковану пропозицію фондів для інвесторів. Для інвесторів, які прагнуть інвестувати в одну країну або диверсифікований портфель країн, що розвиваються, доступні численні варіанти боргу та власного капіталу. У категорії ринків, що розвиваються, інвестори також знайдуть як пасивні, так і активні фонди, що забезпечують вплив ринків, що розвиваються, на ринку. Фонди пропонують широкий спектр варіантів у цілому спектрі ризику – валютний ризик, ризик інфляції, політичний ризик та ризик ліквідності, серед інших – і, як правило, є привабливими інвестиціями для зростаючих інвесторів.
Короткий огляд
Інвестори, можливо, захочуть врахувати різні види ризиків – валютні, інфляційні, політичні та ліквідні, серед іншого – перед тим, як інвестувати у фонди, що розвиваються.
Особливі міркування
Компанії, як правило, класифікуються на основі того, де їх економіка знаходиться з точки зору розвитку – розвинена, прикордонна або розвивається. Розвинені країни, які також називаються індустріальними, мають повністю розвинені економіки з інфраструктурою, яка є технологічно досконалою. Прикордонні економіки дещо менш розвинені, ніж повністю індустріальна країна, але трохи більше, ніж економіка, що розвивається.
Потім є ринкові економіки, що формуються. Як зазначалося вище, ці країни пропонують вищу віддачу з вищим ризиком порівняно з розвиненими країнами ринку. Зазвичай вони вважаються більш стабільними, ніж прикордонні ринки. Країни, що розвиваються, можуть бути ідентифіковані постачальниками ринкових індексів і визначаються різними характеристиками.
Ринки, що розвиваються, також пропонують сегменти ринку, привабливі для інвестицій. Азійські колишні ринкові фонди Японії включають цінні папери з Азії, за винятком Японії. Цей регіон пропонує вплив на ринки Азії, що розвиваються. Аналогічним чином, кошти BRIC включатимуть цінні папери з Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Відомо, що країни БРІК є чотирма найбільш домінуючими економіками на ринках, що розвиваються.
Види цінних паперів Фонду, що розвивається
Ось огляд деяких найпоширеніших видів цінних паперів, які складають фонди, що розвиваються на ринку.
Борг країн, що розвиваються
Борг на ринках, що розвиваються, може запропонувати найменший ризик серед інвестицій, що розвиваються. Кредитна якість є провідною метою, яка диференціює боргові фонди країн, що формуються, забезпечуючи доступ до боргових інвестицій з різним рівнем ризику. Інвестори можуть інвестувати як пасивні, так і активні фонди. Провідними індексами пасивного ринкового інвестування є індекс облігацій JP Morgan Emerging Markets Bond та сукупний індекс USD Bloomsberg Barclays Emerging Markets.
Власний капітал країн, що розвиваються
Власний капітал, що розвивається, охоплює широкий спектр компаній з ринків, що розвиваються, у всьому світі. Інвестори можуть інвестувати в пасивні індекси для впливу на ринки, що розвиваються, або шукати фонди, що активно управляються. Серед провідних індексів – Індекс ринків, що розвиваються, MSCI та Індекс глобального широкого ринку S&P.
Приклади фондів, що розвиваються
Фонд облігацій американських фондів для ринків, що розвиваються, є найкращою інвестицією для інвесторів, які прагнуть піддатися боргу на нових ринках.Цей фонд активно управляється та інвестує в державні та корпоративні облігації країн, що розвиваються.Станом на 30 вересня 2020 року його головні пакети були в Мексиці, Росії та Китаї.
Американський фонд нових ринків, що розвивається, є одним із прикладів фонду акцій, що розвивається. Фонд активно управляється і використовує фундаментальний аналіз для вибору фондових інвестицій для портфеля. Станом на 31 жовтня 2020 р. Провідними країнами фонду були три країни з ринком, що розвиваються, включаючи Китай – 43%, Тайвань – 14% та Південна Корея – 13%.