100% стратегія акцій

Що таке 100% стратегія акцій?

Стратегія 100% акцій – це стратегія, яка зазвичай приймається об’єднаними фондами, наприклад, взаємним фондом, який розподіляє всі вкладені гроші виключно в акції. Для інвестування розглядаються лише пайові цінні папери, будь то акції, що котируються на ринку, позабіржові акції чи акції приватного капіталу.

Розуміння стратегії 100% акцій

100% стратегії акціонерного капіталу представляють фонди, які вибирають лише інвестиції із всесвіту акцій. Як правило, дуже мало фондів зможуть залучити весь свій капітал в інвестиції на фондовому ринку, не маючи грошей та їх еквівалентів для операцій та операційної діяльності. Однак 100% стратегії власного капіталу все ще дуже поширені на ринку і охоплюють значну більшість пропозицій.

Більшість стратегій 100% акціонерного капіталу матимуть інвестиційну мету, в якій зазначається, що фонд інвестуватиме принаймні 80% в акції. Поріг 80% – це формальність, яка використовується в реєстраційній документації для більшості акціонерних фондів на ринку, причому багато фондів розподіляють десь від 90% до 100% для акцій.

У категорії 100% власного капіталу багато інвесторів шукатимуть кошти, які не інтегрують інструменти з підвищеним ризиком (наприклад, деривативи ) або ризикованіші стратегії (наприклад, короткі продажі ), а замість цього застосовують більш цілеспрямований, традиційний підхід до інвестицій в акціонерний капітал.

Акції зазвичай вважаються більш ризикованим класом активів порівняно з іншими провідними альтернативами, такими як облігації та грошові кошти. Добре диверсифікований портфель усіх акцій може захистити від ризику окремої компанії чи навіть секторного ризику, але все ще існуватимуть ринкові ризики, які можуть вплинути на клас активів. Таким чином, як системний, так і своєрідний ризик є важливим фактором для агресивних інвесторів.

У категорії 100% стратегії власного капіталу інвестор знайде широкий вибір підкласів на вибір, включаючи такі, що зосереджуються на одному або на комбінації з наступного: збільшення капіталу, агресивне зростання, зростання, вартість, капіталізація та доходу. Нижче викладено деякі характеристики, які інвестори можуть очікувати від деяких найвідоміших 100% стратегій власного капіталу.

Зростання

Інвестиції в зростання – це стиль, що використовується багатьма агресивними інвесторами в акціонерний капітал, яким приємно інвестувати з підвищеним ризиком і намагаються скористатися перевагами компаній, що ростуть. Індекс Russell 3000 Growth є індекс широкого ринку, який допомагає представляти категорію зростання.

Компанії, що розвиваються, пропонують нові технології, нові інновації або значну перевагу в секторі, що дає їм очікування щодо зростання доходів і доходів вище середнього.

Значення

Вартісні запаси часто відомі як довгострокові основні пакети для портфеля інвестора. Ці фонди власного капіталу будуть покладатися на фундаментальний аналіз для виявлення запасів, які недооцінені порівняно з їх основною вартістю.

Показники інвестицій для інвестицій у вартість часто включають ціну до прибутку, ціну до резерву та вільний грошовий потік.

Дохід

Інвестування доходу також є основною категорією основних довгострокових пакетів у портфелі. Дохідні фонди будуть інвестувати в акції з акцентом на поточний дохід. Дохід від інвестицій в акціонерний капітал в основному орієнтований на зрілі компанії, які виплачують стабільні ставки дивідендів.

У категорії доходів інвестиційні фонди нерухомості та мажоритарні товариства з обмеженою відповідальністю це дві публічно торгувані категорії акцій з унікальними структурами акціонерного товариства, які вимагають від них виплат високого рівня доходу інвесторам в акціонерний капітал.1

Великі літери

Капіталізація є популярною стратегією інвестування для всіх портфелів акцій. Як правило, капіталізація розбивається на велику, середню та малу.

Компанії з великою капіталізацією можуть запропонувати найнижчі ризики, оскільки вони створили бізнес і мають стабільний заробіток, який приносить дивіденди. Зазвичай компанії з невеликим капіталом вважаються найвищими ризиками, оскільки вони, як правило, перебувають на ранніх стадіях свого розвитку.