Індекс Рассела 1000
Що таке індекс Рассела 1000?
Термін Russell 1000 Index означає індекс фондового ринку, який використовується як орієнтир інвесторами.Це підмножина більшого індексу Рассела 3000 і представляє 1000 провідних компаній за ринковою капіталізацією в США. Russell 1000 належить і управляється FTSE Russell Group, яка базується у Великобританії. Russell 1000 вважається індексом дзвоника для великих капіталовкладень.
Ключові винос
- Індекс Рассела 1000 представляє 1000 найбільших компаній за ринковою капіталізацією в США.
- Індекс є підмножиною індексу Рассела 3000.
- Індекс Рассела 1000 становить близько 92% від загальної ринкової капіталізації всіх перелічених акцій на фондовому ринку США.
- Він вважається індексом дзвоника для великих капіталовкладень.
- Ефективність та характеристики індексу щомісяця надає FTSE Russell.
Розуміння індексу Рассела 1000
Russell 1000 був запущений 1 січня 1984 року FTSE Russell, який також управляє Russell 3000 і Russell 2000, а також численними альтернативними індексами, отриманими з кожного з них.Як зазначалося вище, він є підмножиною індексу Рассела 3000 і зважений ринковою капіталізацією. Це означає, що найбільші компанії складають найбільший відсоток в індексі і впливатимуть на результати діяльності, ніж найменші члени Індексу.
Для визначення запасів Рассела 1000 компанія класифікує всі акції, що входять до складу Рассела 3000, за ринковою капіталізацією та визначає точку зупинки ринкової капіталізації на 1000- му рейтингу акцій. Ця точка зупинки є основною ринковою капіталізацією, яка використовується для визначення прийнятності індексу. Багато акцій обмінюються між Russell 1000 та Russell 2000 під час щорічного відновлення, однак визначальним фактором є варіація навколо межі ринкової капіталізації.
Індекс складається приблизно з 92% від загальної ринкової капіталізації всіх перелічених акцій на фондовому ринку США. Його компоненти відновлюються щороку в травні.Однакщоквартально розглядаютьсяакції з первинними публічними розміщеннями акцій (IPO).
Ефективність та характеристики Індексу Рассела 1000 щомісяця надаються FTSE Рассел.За станом на 28 лютого 2021 року, Russell 1000 має 1013 холдингів, а середня ринкова капіталізація склала 421,75 млрд доларів.Середня ринкова капіталізація становила 13,5 млрд. Доларів, а компанією з найбільшою ринковою капіталізацією була Apple (AAPL ) – 2,07 трлн. Доларів.
Короткий огляд
Ви можете інвестувати в індекс Рассела 1000 через взаємний фонд або біржовий фонд.
Особливі міркування
FTSE Russell також пропонує ряд варіацій індексу, отриманих з Russell 1000. Ці варіації включають:
- Значення Рассела 1000
- Зростання Рассела 1000
- Рассел 1000 Оборонний
- Russell 1000 Dynamic
- Рассел 1000 Зростання
- Russell 1000 Динаміка зростання
- Russell 1000 Value-Defensive
- Russell 1000 Value-Dynamic
Інвестори, які не хочуть інвестувати безпосередньо в індекс, можуть придбати акції пасивно керованих біржових фондів (ETF), пропонованих iShares, включаючи ETF iShares Russell 1000 Index ( IWB ) та ETF iShares Russell 1000 Value ( IWD) ).
iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)
Багато інвесторів віддають перевагу Russell 1000 для експозиції портфеля з великою капіталізацією.ETFiShares Russell 1000 Indexє одним з провідних фондів, що пропонує комплексні інвестиції у всі компоненти Russell 1000. IWB – це індексний фонд, який прагне відповідати запасам та поверненню Індексу Рассела 1000.
Фонд був створений 15 травня 2000 року. Коефіцієнт витрат фонду склав 0,15%.Станом на березень 2021 р. Активи в управлінні (АУМ) становили 26,3 млрд. Дол.
ETF торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) із середнім щоденним обсягом торгів 967 168 акцій.Станом на 4 березня 2021 р. IWB торгувався на рівні 213,18 дол. США з прибутковістю до початку року (2 жовтня) 2,08%.
ETF iShares Russell 1000 Value (IWD)
ETF iShares Russell 1000 Value дозволяє інвесторам відстежувати як акції США із середньою, так і великою капіталізацією на основі індексу Russell 1000.Згідно з інформаційним бюлетенем ETF, його фонди вважаються заниженими.
ETF було розпочато 22 травня 2000 року. Коефіцієнт витрат становить 0,19%, а станом на березень 2021 року – 47,5 мільярда доларів.
ETF також торгує на NYSE із середнім щоденним обсягом торгів 5,3 мільйона акцій.Станом на 4 березня 2021 р. IWD торгувався на рівні $ 144,18 із прибутковістю з початку року 6,7%6
Індекс Рассела 1000 проти індексу Dow Jones Industrial Average проти індексу Standard & Poor’s 500
Russell 1000 є набагато ширшим індексом, ніж часто цитовані індекси Dow Jones Industrial Average (DJIA) та показниками запасів .
DJIA, який також відомий як Dow 30, відстежує 30 найбільшихакцій блакитних фішок, котируваних на NYSE та Nasdaq.Транспортні та комунальні підприємства виключені з індексу.Це другий за віком індекс фондового ринку в США і, як правило, служить широким представництвом економіки США.Індекс, встановлений 26 травня 1896 р., Мав загальну ринкову капіталізацію на 9 лютого 2021 р. 9,5 млрд. Доларів7.
S&P 500 є одним із найбільш часто використовуваних показників для вимірювання економіки США та компаній з великою капіталізацією в США. Його складають 500 найбільших компаній країни.Заснована 4 березня 1957 р., Загальна ринкова капіталізація становила 33,9 млрд. Доларів станом на 26 лютого 2021 р.